Dans un village perdu peuplé d'elfes de petite taille, une menace pèse : leurs pouvoirs magiques disparaissent. Pour se protéger, les elfes ont besoin de récupérer des écailles magiques que le dieu de la montagne offre à tous les courageux qui osent faire l'ascension, longue et pénible. Mais un sorcier maléfique leur refuse l'accès de la montagne...