Imbri, la Cavale de la nuit que chevauchait Tandy, est devenue moins angoissante depuis qu'elle a acquis une moitié d'âme, aussi l'Etalon de la nuit l'affecte-t-il au service de jour. Devenue messagère des rêves éveillés, elle doit prévenir Xanth de l'imminence d'une nouvelle invasion et de la menace du Maître-étalon, alors que les esprits des métamorphes sont dévorés par une force maléfique.