Le 13 mai 1985 à Philadelphie, alors dirigée par un maire noir, un hélico de la police pennsylvanienne lâche une bombe sur une maison. Quelques adeptes d'une nouvelle religion de l'amour fraternel y vivent ; il n'y a qu'un seul survivant le petit Simba Muntu qui va disparaître mystérieusement. Un intellectuel noir nommé Cudjoe décide de le retrouver...