Ces trois nouvelles ont pour cadre des univers alternatifs : M. Skermersdale s'endort à la belle étoile et se réveille au pays des fées ; Davidson assiste à une scène qui se passe en réalité dans les mers du Sud, à des milliers de kilomètres de l'endroit où il se trouve ; le jeune Lionel Wallace ouvre une porte et se retrouve dans un jardin enchanté.