Un oiseau s'est envolé et, après un long voyage, pose une graine. Celle-ci pousse et devient un arbre. Entre ses branches, l'oiseau trouve refuge et une amie. Ensemble, ils construisent un nid où naissent trois oisillons, qui grandissent, s'envolent et partent pour tout recommencer. En déplaçant d'une page à l'autre les pièces découpées, l'enfant fait avancer le récit.