Sur une belle colline à l'herbe verte, un véritable orchestre se forme au fil des pages, à mesure qu'une poule, un dindon, un canard, un crapaud et un chat débarquent à tour de rôle en tenue de soirée, tenant à la main un mystérieux étui. A la dernière planche, l'enfant découvre de quel instrument chacun joue.