1483. Le prince ottoman Djem, fils de Mehmet le Conquérant se rend au château de Rochechinard dans la Drôme. Menacé dans l'Empire par son propre frère, il demande l'asile aux chrétiens. Il erre durant deux longues années, il trouve refuge auprès de Barrachin Alleman. Djem tombe sous le charme de Philippine, fille du châtelain voisin, le comte de Sassenage.