Varg est parvenu à surmonter les épreuves de son passé et est devenu un membre de la Confrérie du sang. Mais il doit relever un grand défi, tuer un dragon. Pendant ce temps, Elvar tente de consolider son pouvoir à Snakavik, où elle fait face à de nombreuses menaces. Biorr et son groupe de guerriers se dirigent vers le nord tandis que Gudvarr poursuit sa propre mission.