Kay Kavous, roi perse d'Iran, envahit les terres de Mazandaran, un royaume enchanté gardé par de puissants démons. Vaincu avec son armée, puis emprisonné par le démon blanc, son salut dépend de Rostam, le seul jeune homme du pays à pouvoir le délivrer. Accompagné de Rakhsh, son cheval dévoué, il entreprend un long périple, émaillé d'épreuves et de dangers. Avec douze mécanismes complexes.