Dans l'Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle, Marie-Anne Lawson, quatorze ans, est la benjamine d'une famille de six enfants. Haïe par sa mère, Veronica, pour avoir été conçue de force, Marie-Anne est envoyée à Londres chez sa tante pour y étudier la musique. C'est là qu'elle rencontre Don McAlister, un homme qui dissimule sous un masque une hideuse tache de naissance...