En mai 1774, Miguel, un jeune vétérinaire, fait partie du convoi de bétail conduit par une troupe de dragons de Cuera, des cavaliers lanciers chargés de garder la frontière nord-américaine de l'Empire espagnol. Mais, après l'attaque du convoi par des Apaches, Miguel est capturé, ainsi que Madeleine, une religieuse. Adoptés par la tribu, les jeunes gens doivent s'adapter à leur nouvelle vie.