Elliot et ses parents élèvent des rennes à l'orée d'une forêt. De retour de la gare après être allé chercher sa cousine venue passer les fêtes de Noël dans sa famille, le jeune garçon rencontre un vieux fabricant de jouets qui a égaré son animal. Arrivés à destination, les enfants remarquent qu'un renne a un comportement et une apparence étranges.