Biographie de Charlie Mingus, jazzman américain métisse dont la trajectoire illustre la dimension contestataire du jazz. Contrebassiste et pianiste, compositeur et chef d'orchestre, il apparaît en butte à la société américaine raciste et violente, contre laquelle sa colère et ses combats n'ont jamais cessé, de ses débuts à Los Angeles à sa fin tragique au Mexique.