Curieuse troupe que ces troubadours, jongleurs, faiseurs de tours qui, la nuit venue, deviennent voleurs ou assassins. Ils errent au long des routes, chantant, dansant... volant, pillant. Hélas, à force de mener la sarabande aux frontières du crime, il arrive qu'on se heurte à plus redoutable que soi.

Or nos baladins commettent l'erreur de planter leurs tréteaux dans une cité en proie à la superstition, et qui vit dans la terreur d'un loup-garou éventreur de bergères.

Mais qui est-il réellement, ce criminel monté des abîmes ? Sous quel masque se cache-t-il ? Celui de la bêtise ou de l'honorabilité ? Du vice ou de la sainteté ? Est-il homme, femme, enfant ? Ou bien est-ce vraiment une bête... Une bête dont rien ne peut venir à bout.