Joram est un orphelin de naissance noble. Après avoir forgé l'épée noire, il fuit à travers les royaumes magiques et rencontre la fille de ses rêves. Mais la guérisseuse qui l'a mis au monde sème le doute dans son esprit : il n'est pas celui qu'il croit. Comment osera-t-il demander la main de sa bien-aimée à ses nobles parents ? Et l'ennemi rôde, qui le prend pour l'enfant mort de la prophétie.