Le pharaon, empoisonné par un serpent magique, est au plus mal. Son frère félon prend les pleins pouvoirs et Papyrus est chassé du palais. Dans les rues de Thèbes, il fait la connaissance de Tiya, une jeune voleuse et d'Imhoutep, un jeune mendiant infirme, qui l'aident à déjouer la conspiration.