Relate la vie de l'écrivain Mikhaïl Boulgakov (1891-1940) : de ses débuts de jeune médecin juqu'aux succès littéraires et aux années de censure. Sur fond d'une époque qui voit l'installation de Staline au pouvoir, l'auteur dévoile les aspirations et les désillusions, les amitiés et les amours de cet écrivain passionné par la vie.