Parcours de l'homme de théâtre dans l'univers du cinéma, évoquant sa fascination pour le cirque et les clowns, son goût des masques et du funambulisme, sa méfiance envers l'histoire officielle à laquelle il préférait les faits divers. Défense de l'oeuvre cinématographique de S. Guitry, qui insiste sur la reconnaissance que lui ont apporté O. Welles, F. Truffaut, ou encore A. Resnais.