Corto Maltese est arrivé en Afrique Orientale.

La guerre fait rage ; les Turcs, les Britanniques, les

guérillas arabes, les rebelles du Mad Mullah se

livrent, dans l'immensité du désert, des batailles

sanglantes et sans merci.

C'est là que Corto rencontre Cush le Danakil ;

qu'il sera initié et accepté comme frère chez les

hommes-léopards ; et qu'il devra entendre de la

bouche du terrible Shamaël pourquoi il ne peut que

suivre la route qui lui a été tracée...