Les habitants d'un petit village de montagne de l'île de Shikoku sont victimes de la monmô, maladie qui les transforme en chien ou en blaireau avant qu'ils ne meurent. Les villageois pensent que les malades sont possédés par le dieu chien Monmô, mais le jeune médecin venu d'Osaka, Kirihito Osana, soupçonne une épidémie d'origine écologique...