XIXe siècle. Alice et John Clayton, comte de Greystoke, naviguent au large de l'Afrique équatoriale. Une mutinerie les débarque brutalement sur la côte. Là, Alice met au monde un garçon. Elle meurt un an plus tard et son mari succombe à une attaque de grands singes. Kala, une jeune femelle, s'empare du bébé et s'en occupe comme son propre enfant. Celui-ci prend conscience de sa différence.