Les parents de Samuel, 8 ans, dirigent une troupe de théâtre. Les tournées permettent à celui-ci de voyager mais ne lui laissent pas le temps d'avoir des amis. Son seul ami est un ours en peluche, Roudoudou, qui lui parle. L'arrivée d'une comédienne et de sa fille Estelle transforme la vie de la troupe. Intriguée au début, Estelle devient jalouse de la relation entre les deux amis.