Après avoir taillé des crayons dans un taille-crayon géant, Petit Poilu plonge dans l'océan de copeaux qu'il a créé. Il se retrouve dans un monde étonnant où tout est dessiné sous la forme de gribouillis. Petit Poilu y fait la connaissance de Gribouillis et Kraboutchat qui l'entraînent dans leur folie douce.