Terry est un jeune garçon qui a reçu d'un ange, à la naissance, le don de la scène. Passionné de danse, il rêve de devenir danseur étoile. Il assiste avec sa famille à un spectacle à l'Opéra de Munich : Casse-Noisette de Tchaïkovski, inspiré du conte d'Hoffmann et racontant l'histoire de Clara, qui trouve sous le sapin un casse-noisettes en tenue de soldat, et de la malédiction du roi des souris.