Après le cataclysme causé par Katha-Hem, demi-dieu invoqué par la Flamme noire, Kate Corrigan entreprend un voyage en France, à la recherche d'un ancien texte qui pourrait ressusciter Roger l'Homoncule, tué durant les événements. Au QG du BPRD, cette disparition renforce les liens qui unissent désormais Abe, Liz Johann et le capitaine Daymio.