La narratrice accueille chez elle un superbe chat noir avec lequel, ayant le rare privilège de pratiquer couramment le langage félin, elle échange observations et confidences. Chaque nuit, le matou disparaît mystérieusement. Il finit par lui avouer qu'il est éperdument amoureux de la Lune, qui est en réalité une magnifique chatte sidérale. Il va pour elle prospecter le domaine du merveilleux, des contes, des féeries et des mythes qu'il va raconter après chaque escapade nocturne.

Julia Deuley a déjà écrit plusieurs ouvrages sur les chats et nous livre ici des histoires pleines de merveilleux.