Le puissant magicien Chagall vit seul au coeur d'une forêt. Sa tranquillité est troublée par le surplus de magie qui s'accumule dans son corps, mettant sa vie en danger. Heureusement, il reçoit régulièrement la visite de Rousseau à qui il transfère cet excédent grâce au sexe. Un jour, Chagall est sauvé d'un danger par Fio, un beau et honnête jeune homme à qui il propose de devenir son disciple.