Emma vient passer une semaine de vacances chez Charles, alias Charly, son meilleur ami de toujours, qu'elle n'a pas revu depuis cinq ans, soit depuis qu'il est parti vivre à Edimbourg avec sa petite amie, Déborah. Lors de son séjour, elle fait la connaissance de Roxane, la voisine de Charly, guide touristique de la partie sombre de la capitale écossaise, et de Minuit, son petit chat noir...