Jumbo vit dans l'un des quartiers les plus pauvres de New York, Le Bronx. A l'école, il s'est fait deux copains, marginaux comme lui ; ils forment tous trois une petite bande à part. Après une première rencontre un peu houleuse, Jumbo et ses amis décident d'adopter Eliott Tête-Cassée, la bande s'agrandit...