En 1912, Sean est désigné conseiller technique de la nouvelle armée de l'air britannique. Noël 1912, Andy et Gavin sont en prison. Pour les en sortir, Sean fait un pacte avec le général Henderson. Les garçons suivent une formation d'aviateurs dans le Royal flying corps. A l'université d'Aberdeen, ils croisent deux étudiants allemands. La Première Guerre mondiale arrive.