Larry vient de trouver dans une vieille benne à ordures un flacon d'autobronzant. Avec ses amis, il décide de s'en appliquer. Quelques jours plus tard, il découvre avec horreur des touffes de poils noirs et drus sur ses mains et son front. Le docteur Murkin, son médecin refuse de croire que la lotion soit à l'origine de ce phénomène. Ses parents vont finir par lui avouer la vérité.