H2O, une goutte d'eau, ne comprend pas pourquoi ses amis ont disparu de l'océan. Il décide de partir à leur recherche. A travers son voyage, il va subir plusieurs transformations et faire de nouvelles rencontres. Cumulus, un nuage très cultivé, va l'aider à comprendre pourquoi certaines gouttes sont parties et H2O va découvrir ce qu'est le cycle de l'eau !...