Rien ne va plus au Cirque Lune... La Lune a disparu! Les soupçons de tous pèsent sur Tonio, le jongleur éconduit par la ravissante Princesse. Trop malheureux pour endurer davantage les moqueries des clowns et des garçons de piste, il est allé cacher son chagrin dans la forêt voisine. Mais là, une découverte va peut-être bouleverser son destin...