Nuit et jour, le royaume de Tirligok est menacé.

Par qui ? Les Affreux, pardi !, qui veulent la Clé magique pour libérer leur chef, l'infâme dragon Dégoubirk. Et ils sont bien décidés à la récupérer, par la ruse ou par l'épée.

Catastrophe ! La géante Belle-Lurette ne se souvient plus où elle a caché la Clé.

Seul son Papounet pourra l'aider, mais il faut faire vite avant que les Affreux ne découvrent le secret.