Le vampire Mr Crepsley a proposé à Darren, son nouvel assistant, de rejoindre le cirque du freak. Darren s'y lie d'amitié avec Avra Von le garçon-serpent et avec Sam. Mais Darren s'affaiblit peu à peu et refuse de boire du sang humain, celui de Sam, pour survivre et devenir un peu plus un vampire.