Drago travaille à l'Agence barbare, un commissariat d'Astaris, une ville pleine de dragons, de barbares, d'elfes, de demi-dieux, de magiciens et autres morts-vivants. Jason, tout juste sorti de l'Académie, est son nouvel équipier. Ils doivent enquêter sur un serial killer qui ne s'attaque qu'à des agents, les collègues de Drago et Jason.