Dan, douze ans, est le dernier enfant d'une famille de forains vivant au bord du périphérique d'une grande ville ; le cirque ne fait plus recette et la splendeur des spectacles n'est plus qu'un souvenir raconté le soir au coin du feu. Dan trouve du réconfort dans ses monologues à sa guenon Tamya et à Max, son frère décédé.