A la fin du XIXe siècle, Aya Rindo, une immortelle décapitée, et Tsugaru Shin'uchi, un demi-démon japonais, parcourent l'Europe. Aya veut retrouver l'intégrité de son corps et Tsugaru veut briser la malédiction démoniaque dont il est victime. Ils enquêtent pour retrouver le mystérieux M qui serait responsable de leurs malheurs.