A peine remis de son transport sur les ailes d'un démon jusqu'aux confins du monde actuel, le célèbre Cugel l'Astucieux doit reprendre son périple vers Almery, avec un seul but, la vengeance. Une fois au terme de ce nouveau voyage, il lui faudra affronter une fois encore son ennemi juré, le magicien Rieur...