Cinq nouvelles histoires dans lequel le vizir cherche à rendre impopulaire le calife à l'aide d'un ancien conseiller de l'émir de Paris Ibn-al-Go. Il essaie également d'utiliser un jeu d'échecs qui transforme le perdant en pion et sollicite les services de Dali Baba, un peintre dont les portraits volent l'âme des modèles si ces derniers les regardent.