Chou, jeune homme au coeur noble et à l’esprit réfléchi, est le futur empereur de Chine. Malheureusement, le jour de son avènement un complot est organisé contre lui par les Chang qui convoitent le trône. « Chou est transformé en dragon ! » Après bien des péripéties, Chou devient Grand Shõgun et souhaite épouser une des filles de l’empereur du Japon. Mais celle-ci refuse le mariage !...