Il est chargé de la garde de l'arbre sacré des âmes il est le dieu protecteur, Higo No Kami, répondant, aujourd'hui, au nom de Sera.

Afin de réunir les graines de l'arbre sacré, Sera est descendu dans le monde présent, celui des humains, et voyage pour remplir sa mission. Soudain apparaît devant lui, la princesse Yao, celle qui dirige les ayakashi.

Sera et la princesse semblent partager un même passé et cette dernière ressemble étrangement au dieu protecteur lorsqu'il était enfant. Pourtant, la princesse Yao s'attaque à Yukitsugu, souhaitant le transformer en monstre.

Alors qu'il combat cette redoutable ennemie tout en protégeant le jeune Yukitsugu, Sera sent un changement inattendu dans le tatouage gravé autour de son cou...