En 1746, les patriotes écossais perdent la bataille de Culloden et l'armée anglaise commence une chasse aux rebelles en saccageant les villages et les fermes d'Ecosse. Les jeunes amants James et Katrina sont entraînés dans ce chaos lorsque l'oncle de James, Modoc, emmène celui-ci dans un bateau vers le Nouveau Monde pour fuir les Anglais après qu'il a tué un officier, laissant sur place Katrina.