John Moon, entraîneur sportif tellement mauvais qu'il ne parvient même pas à se suicider, Oriel Vaughan, élève magicien qui triple sa première année, Gloïn MacCough, nain névrosé, et Gryphius, petit dragon asthmatique, collaborent pour contrer les plans d'une reine qui a décidé d'ouvrir la porte des enfers pour déchaîner le mal sur le monde.