Pour un couple les relations longues distances, ce n'est déjà pas facile, mais lorsqu'un lien magique s'en mêle, cela complique tout. C'est ce que vont découvrir Caleb et Calypso après avoir été séparés six mois pour leurs études. Calypso est une sorcière et Caleb, son petit ami - un métamorphe ours - est également son Nahual...