En Bretagne dans les années 1930, Julien, 15 ans, a une mère alcoolique et un père violent, ancien héros de la Première Guerre mondiale. Recueilli au château de la Boulardaie, il poursuit ses études à demeure avec les deux enfants du domaine. Mais Julien, enfant couvert de lunes, est attiré par la magie et les légendes de la forêt et de la lande.