Brunehilde est guérisseuse et meneuse de loups.

Quand elle arrive dans cette vallée forestière des Causses du Quercy, elle découvre avec effarement l'exploitation outrancière des terres, la famine, la maladie galopante et, surtout, une série de meurtres sauvages perpétrés dans les bois.

Pour les villageois, il est évident qu'il s'agit de l'oeuvre d'un démon, d'une bête, le loup.

Mais pour Brunehilde, femme nomade considérée comme une sorcière, rien n'est moins sûr : elle sait mieux que quiconque que l'homme est un loup pour l'homme.