Lorsque la nuit tombe, Papilloné, le clown, se balance dans le ciel en allant à la rencontre de ses amis, de vieux jouets animés. Il rencontre une poupée nommée Petite Lotte qui pleure car sa demeure va être détruite par les buldozers. Il va trouver une idée pour que ce drame n'ait pas lieu.