Juillet 1936, en Espagne, éclate une rébellion militaire contre le gouvernement républicain. Ermo, enfant des rues se cache dans la roulotte d'un magicien ambulant, il veut voyager et découvrir le monde. Commence un périple à travers une Espagne meurtrie par la bêtise humaine, la haine et le profit.

Pour le jeune garçon, le rêve va tourner au cauchemar...

Cette guerre civile débouchera sur trente-six années de dictature.

Sidi, Luz et Ermo de retour du front d'Aragon découvrent une Barcelone touchée par la guerre où afflûent de nombreux réfugiés... La solidarité s'organise...