La guerre se prépare sur la planète Mercure. Le magicien Gorice, roi de Sorcerie, ayant piétiné l'honneur des Démons, le seigneur Juss et ses alliés s'apprêtent à l'affronter. L'un des leurs est capturé, ce qui lance les Démons dans une quête lointaine et périlleuse. Publié en 1922.